拥有特殊体质的少女羽鸟智世，被魔法使艾利亚斯买下，成为他的弟子兼新娘，共同探索魔法世界。
撒旦的儿子奥村燐，立志成为驱魔师，打败自己的父亲撒旦，证明自己的存在。
贵族少年夏尔与恶魔执事塞巴斯蒂安，为了复仇，在维多利亚时代的英国处理各种黑暗事务。